أعلنت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي من خلال بياناً اليوم، أنها قد انتهت من إصدار سندات توريق قيمتها 4.3 مليار جنية 4.3%.
وذلك عبر شركتها التابعة كابيتال للتوريق، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك التجاري الدولي– مصر (COMI) ، والذي أدار الصفقة.
وقد باعت جي بي ليس -ذراع التأجير التمويلي لشركة جي بي أوتو- السندات من خلال إصدارين منفصلين: أولهما بقيمة 1.65 مليار جنيه على شريحة واحدة، والثاني بـ 2.65 مليار جنيه على أربع شرائح بتقييمات من A إلى AA+.
واشترك بنك أبو ظبي التجاري في الاكتتاب في الإصدارين المرتبطين بعقود تأجير تمويلي.
ويعتبر هذا هو الإصدار الأول للشركة منذ عام: آخر مرة لجأت فيها جي بي ليس إلى سوق التوريق كانت في يناير الماضي حينما أتمت إصدارا قيمته ملياري جنيه.
المستشارون: تولت بنوك التجاري الدولي والقاهرة وقناة السويس دور المستشار المالي والمدير وضامن التغطية للإصدار الأول، في حين لعب التجاري الدولي جنبا إلى جنب مع بنكي العربي الأفريقي الدولي والقاهرة الدور ذاته للإصدار الثاني.
كما قام كل من مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور بدور مراقب حسابات الإصدار.