إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح “جمجوم فاشن” بالسوق الموازية السعودية
كتبت – ياسمين طه
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والمتخصص في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة في المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى ضمن السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية “تداول”.
وشهد الطرح عرض 2,384,340 سهمًا عاديًا تمثل نحو 30% من رأس مال الشركة، عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.
إقبال كبير وتغطية 4.5 مرة
حظي الطرح باهتمام واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، حيث شاركت حسابات استثمارية سعودية بشكل ملحوظ، إلى جانب تسجيل أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة.
وبلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل تغطية وصلت إلى 4.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وذلك على الرغم من الظروف السوقية الصعبة.
تصريحات مسؤولي إي إف چي هيرميس
وفي هذا الصدد، قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:
“نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية، والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. يمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي إف چي هيرميس نؤكد التزامنا بدعم الشركات الرائدة وربطها بالمستثمرين، بما يعزز مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.”
ومن جانبه، أضاف عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس:
“يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة وتنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة عالية. وباعتبارها المرة الأولى التي نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد بالمملكة، أثبتنا قدرتنا على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة.”
علامة فارقة لقطاع التجزئة وأسواق المال السعودية
يمثل هذا الطرح نجاحًا مزدوجًا لكل من شركة جمجوم فاشن التي تمتلك علامتي “نعومي” و”ميهار”، ولـ إي إف چي هيرميس التي واصلت تعزيز مكانتها كأحد أبرز بنوك الاستثمار في المنطقة، عبر لعب دور محوري في جذب الاستثمارات ودعم تنمية أسواق المال السعودية.
